随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理是后的热门职业，国家理财规划师职业资格证书也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。我单位在依托青禾教育、上海财经大学、浙江财经学院、复旦大学等高校师资力量的基础上，构建阵容强大的专家资源团队，特面向嘉兴地区组织国家理财规划师的报名与培训。
申报条件（具备其中之一者即可）
（一） 助理理财师
1、 连续从事本职业工作6年以上；
2、 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；
3、 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；
4、 具有其他专业大学专科及以上证书，连续从事本职业工作1年以上；
5、 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（二） 理财规划师
1、 连续从事本职业工作13年以上；
2、 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3、 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书‘
4、 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上；
5、 具有本职业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
6、 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（三） 高级理财规划师
1、 连续从事本职业工作19年以上；
2、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
3、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
本标准中的相关专业是指：经济学、管理学、法学
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